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DeFi月报 | dForce上演魔幻大戏,跨链协议tBTC引关注_LibraChina_服务于区块链创新者

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DeFi月报 | dForce上演魔幻大戏,跨链协议tBTC引关注_LibraChina_服务于区块链创新者

根据Dapp Total数据,DeFi锁仓总值为12.6亿美元,其中ETH锁仓量约为360万,占ETH总供应量的3.25%;EOS锁仓量为820万,占EOS总供应量的8.05%。令人欣慰的是,3.12极端行情当天,DeFi锁仓总额跌至7.4亿美元,经过一个半月的调整,用户和资金又悉数回归。

DeFi月报 | dForce上演魔幻大戏,跨链协议tBTC引关注_LibraChina_服务于区块链创新者

但另一个数据显示,DeFi平台活跃度还不太高。当前统计的39个DeFi产品中,7天用户破千的仅六个,从高到低依次为:Kyber、Uniswap、Maker、IDEX、Tokenlon、Synthetix。

DeFi月报 | dForce上演魔幻大戏,跨链协议tBTC引关注_LibraChina_服务于区块链创新者

 

1.dForce惊魂72小时

 

对dForce来说,4月可谓惊心动魄、跌宕起伏。4月15日,dForce基金会刚刚宣布完成150万美元的战略融资。本轮融资由加密基金Multicoin Capital领投,火币资本(Huobi Capital)和招银国际(CMBI)跟投。随后4月19日,dForce就遭受攻击,几乎损失全部锁仓金额,总价值超过2490万美元。经过与黑客斗智斗勇的谈判,4月21日,黑客被盗资金悉数奉还。截止4月28日,dForce已返还超90%的资产。

这场史诗级魔幻大戏,相信各位看客已经被刷屏了很多次,笔者在此不赘述了,推荐以下6篇文章,大家自行重温即可。

1.还原攻击过程 2.追回被盗资产 3.资产归还方案

4.受害用户自述 5.实时舆论风向 6.DeFi社区反思

 

2.锚定币赛道的模式创新

 

Maker 基金会启动13 项初始MIP提案

本月,Maker最值得关注的无疑是13 项初始MIP提案。4月1日,Maker 基金会提出将在未来解散基金会,将运营悉数归还社区。4月7日,Maker 基金会发布13 项重要的初始MIP提案,这将成为未来Maker 去中心化治理的核心基础机制。MIP还包括抵押品引入流程,以及用于引入官方MIP编辑器等提案。4月27日,Maker治理计时投票上线,该投票将确定13个初始MIP和2个子提案是否将于5月1日进行批准投票。

此外,4月24 日,Maker基金会风险小组提交多项参数调整的提案,包括:

1.提高 ETH 可借 Dai 上限: 9000 万 = 1 亿; 2.降低 USDC 借 Dai 稳定费率: 8% = 6%,这是继17号由12%下调之后的又一次“降息”; 3.降低 USDC 清算线: 125% = 120%; 4.Maker V2 预言机开放多个白名单:(1)开放白名单允许 Set 使用 ETH/USD 喂价;(2)创建 BTC/USD 喂价,开放白名单允许 Set 及 dYdX 使用;(3)创建 ETH/BTC 喂价,开放白名单允许 tBTC 使用;(4)停用单抵押 Sai 系统MKR 预言机喂价; 5.提高治理安全模块延迟: 4 小时 = 12 小时。执行投票已正式通过并自动生效。

无超额抵押的稳定币协议Lien将于Q2上线

Maker作为去中心化稳定币龙头,在去中心化治理的道路上努力践行,令人敬佩。而加密社区也开始诞生其他一些有趣的稳定币项目,比如稳定币DeFi 协议Lien。Lien是一个特立独行的DeFi项目,不超额抵押,无社区治理,开发团队完全匿名,相当具有加密社区气质。

Lien通过一种全新算法解决去中心化金融中的资金利用低效的问题。它首先将抵押资产 ETH分割成两种独立的衍生品,SBT(固态债券代币)和LBT(液体债券代币),LBT的作用是吸收抵押物ETH与法币汇率波动的风险,从而维持SBT 价格稳定,而SBT则会抵押生成稳定币 iDOL。该项目将于今年2季度上线,敬请关注。

众星捧月的跨链协议tBTC即将上线

最后介绍一个明星BTC跨链协议。4月23日,隐私协议层项目Keep Network在官方博客宣布,基于以太坊网络并锚定比特币的跨链协议tBTC将于5月11日上线主网,同时该协议将使用MakerDAO的ETHBTC喂价,并在启动时将DApp存款限制为小额度,随后数周内会不断增长。

当前DeFi主要集中在以太坊,但比特币无疑是共识最高、价值最大的底层资产,因此有越来越多的方案将比特币引入到DeFi生态中,包括imBTC、wBTC、pBTC、renBTC、sBTC、tBTC。但在这么多同类中,tBTC最近却脱颖而出,收获热切关注。tBTC不仅在2018年获得a16z、Polychain Capital等1200 万美元的投资,而且主网上线后将得到MakerDAO,Compound 等头部DeFi平台的支持。

tBTC是一个由Keep、Summa以及 Cross-Chain Group共同维护的开源项目,它是一种最小化信任的,由可赎回BTC作为担保的一种跨链比特币锚定系统。换句话说,通过这种方式,用户可通过存入他们的比特币,并在以太坊上铸造ERC-20比特币代币,而这个过程无需中间商或KYC,从而实现信任的最小化。

推荐文章:https://www.LbraChina.com/article/589172

 

3.Uniswap和它的竞争者们

 

Uniswap V2将于2季度上线

Uniswap今年2季度会上线V2 版本,开发者已经可以在以太坊测试网中尝试。新版本增加了一些新功能,包括:

(1)支持更多ERC-20交易对。此前,用户只能将某种ERC-20兑换成ETH,再兑换另一种ERC-20。而V2版本中无需通过ETH,这样不仅更方便,还可以降低交易费用;

(2)支持闪电贷功能。该功能允许用户取出任意数量的 ERC20 代币,自行执行套利代码。用户可以在同一笔交易中提取代币并以另一种代币归还,但需要支付0.3%的手续费,这将增加套利的场景;

(3)优化预言机功能。此前黑客对bZx进行攻击时,利用了其他协议喂价的不稳定性。新版本将在每个区块的开始确定对的市场价格,这提高了 Uniswap V2 作为价格源的稳定性,还会增加攻击者的成本;

(4)预留协议收费机制。V2启动时费用为0,流动性提供者费用为 0.3%。但如果开启协议费用机制,费用升至0.05%,流动性提供者费用降至 0.25%。这是为了让生态具有更强的灵活性和持续性。

AMM项目Balancer部署上线

4月1日,Balancer在以太坊主网上启动。Balancer白皮书发布于2019年9月,该项目是Uniswap自动做市商(AMM)模型的通用实现,并且进行了优化。

Balancer有与 Uniswap 2.0 类似的中继 Pool,通过中继 Pool 在多个池子中找到最佳价格;也有类似 Curve 的模式,让流动性提供者除了交易费用也能赚取借贷利息。相较于Uniswap,Balancer的代币准备比例更为丰富,流动性提供者可以选择不同的比例建立池子,而且区分了“公有池”与“私有池”的概念。

上线前,Balancer Labs完成了300万美元种子轮融资,由Accomplice和Placeholder领投,CoinFund、Inflection参投。

零滑点20倍杠杆的Futureswap上线

再来看一个与Uniswap 相关的DeFi项目。4月20日,Futureswap正式上线。Futureswap 是一个去中心化自动做市商(AMM)永续期货合约平台,允许用户以20倍杠杆交易任何ERC20 代币,而流动性提供方则可赚取交易费用和利息收益。上个月,Futureswap收获了风险投资公司Framework Ventures 40万美元的投资。

与 Uniswap 相似的是,用户只需存入代币和稳定币,即可获得流动资金池的所有权份额,开启期货合约。不同的是,Futureswap摒弃了订单簿模式,并使用自动做市商模型(AMM)和联合曲线实现零滑点,且交易杠杆高达20倍,以精准的市场价格做多或做空任何通证资产,为流动性提供者提供更高的稳定性和更高的回报率。

 

4.其他DeFi项目最新动态

 

Kava桥接测试网上线

4月2日,Kava BNB桥接测试网上线,该测试网将提供跨链CDP功能,标志着Cosmos-Tendermint生态内的Kava区块链和BinanceChain实现了首次跨链互连。

Kava 是 Cosmos 生态的第一个 DeFi 项目,使用 Cosmos SDK 进行开发,主网已于2019年11月5日上线。Kava 也是币安 Launchpad 支持的首个 DeFi 项目。Kava 正在开发一个支持多资产抵押债仓(CDP)平台,并优先支持币安原生 Token BNB 生成稳定币 USDX。

Coinbase推出预言机服务

4月24日,据官方消息,Coinbase宣布推出预言机服务Coinbase Oracle,任何人可以通过应用程序接口(API)获得 BTC/USD 与 ETH/USD 的价格数据。该预言机价格来自Coinbase Pro,每分钟将更新数据,任何人可以将该价格发布到链上,该价格是由Coinbase 的私钥签名的,用户可以使用公钥验证该数据的准确性。

无喂价合约UMA治理代币将上线Uniswap

4月29 日,无喂价金融合约基础设施UMA将在 Uniswap 上线原生治理代币 UMA。UMA 代币是一种治理代币,主要作用是充当系统治理和解决预言机争议的功能。UMA 代币持有者可投票决定允许访问系统的金融合约、资产类型、关键系统参数及其升级以及分配UMA 代币的方法。当发生合约争议时,UMA 代币持有者还可以通过数据验证机制 DVM 投票达成共识。

UMA推出全新的DeFi 合约设计,该设计通过引入清算者和争议者的博弈机制,最小化预言机的使用,无需喂价就可抵押仓位。它使用的是一种允许任何人对抵押率不合格的资产进行清算的机制。清算人可根据自己对代币的链下价格判断是否对头寸进行清算。争议者一旦发现无效清算,则可获得奖励。如果争议者被证明是不正确的,则争议者丧失对清算人的保证金。

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